美伊停火预期升温，油价跳水金银价格走强，美联储官员集体“放鹰”。
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中东风向突变
油价跳水，金银双双上涨
北京时间9月26日， 国际油价深夜直线跳水，WTI原油跌2.4%，布伦特原油跌超2.7%。值得关注的是， WTI主连本周已累跌7.87%。
原油暗盘持续大跌。 截至26日8:40，布油暗盘跌破98美元，日内跌超1.8%；纽约原油暗盘跌近1.3%。
在消息面上，央视新闻记者当地时间9月25日获悉，一位美国官员透露，继伊朗方面提出开放霍尔木兹海峡并在提议获接纳后重启谈判的计划以来，美国正与伊朗进行“积极且富有建设性”的讨论。
该官员表示，美方并不急于求成，因为美国目前处于有利地位。他说， 在过去48小时内，已有近4000万桶石油在美国的护航下通过了霍尔木兹海峡。
伊朗外交部长阿拉格齐早些时候表示，伊朗本周已向美国调停人通报了一项为期7天的计划。 如果该提议中的特定条件得到满足，霍尔木兹海峡将在7天期满后开放，双方也将重启谈判以争取达成最终协议。
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原油下跌也缓和了债市抛售的部分压力。美债收益率日内冲高后回落，短债降幅大于长端。
与美联储政策关系更密切的2年期美债收益率下跌约7个基点至4.86%， 10年期收益率回落约4个基点至5.165%，30年期收益率日内续创2004年以来新高，目前依然在5.5%附近震荡。
国际金价和银价上涨。截至收盘， 纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格报每盎司4321.20美元，上涨0.54%。12月交割的白银期货价格报每盎司64.801美元，上涨1.25%。
“ 黄金价格即将迎来下一轮上涨。”道明证券高级商品策略师Ryan McKay认为，尽管美联储加息，但黄金依然展现出强劲的韧性。随着投资者和央行对黄金的需求再次增长， 黄金有望在2027年再次冲击每盎司5000美元以上的价格。
道明证券认为央行的需求也为黄金价格提供了另一个重要支撑。据英国《金融时报》网站9月22日报道， 中国今年支出了创纪录的资金，进口黄金逾1000吨。在海外地缘政治紧张局势加剧的背景下，中国央行和国内投资者纷纷将资金投向黄金。
报道称， 今年前8个月，这个世界第二大经济体在黄金上支出了1588亿美元。相比之下，中国在2025年支出965亿美元购买了886吨黄金。
加息预期升温
美联储官员集体“放鹰”
当地时间9月25日，美股高开高走，三大指数集体收涨。截至收盘，标普500指数涨0.51%，报7743.41点；纳斯达克综合指数涨0.48%，报27068.72点；道琼斯工业平均指数涨0.93%，报51828.62点。
在盘面上，大型科技股多数上涨：微软涨3.66%，谷歌涨0.46%，英伟达涨0.22%，亚马逊涨0.12%，特斯拉跌1.54%。
半导体板块整体表现强劲。费城半导体指数周五收涨1.41%，本周累计上涨6.27%并实现周线“四连涨”，创5月以来最长周线连涨纪录。
功率半导体概念股安森美周五收涨5.54%，微芯科技涨5.36%，低功耗FPGA概念股莱迪思半导体涨4.77%，格芯涨4.14%，高通涨3.97%，恩智浦涨3.44%。
苹果公司周五收涨1.53%，创收盘历史新高，总市值逼近5万亿美元。按照日程，消费电子巨头的下一波新品发布将在几周后到来。
值得关注的是，美国密歇根大学25日发布的调查数据显示， 9月美国消费者信心指数较8月下降近4个点，为4个月以来最低水平。
调查显示，9月美国消费者信心指数终值为48.1，低于8月的51.7和去年同期的55.1。同时， 9月当前经济状况指数终值和消费者预期指数终值分别为50.9和46.3，环比及同比均出现下滑。
调查还发现， 消费者对未来一年的通胀预期从8月的4.0%升至9月的4.6%，为6月以来最高水平。消费者对长期通胀的预期也小幅上升至3.4%，此前已连续3个月保持在3.3%。
这意味着市场面对的是一个相对棘手的组合：消费者对经济前景的信心下降，但通胀预期却重新升温。这既可能意味着经济增长担忧加剧，也可能限制美联储进一步放松政策的空间。
老牌杠杆配资公司当日，多位美联储官员释放“鹰派”信号，就通胀风险发出警告。
克利夫兰联储主席贝丝·哈马克表示， 她担心持续高企的通胀可能会让美国公众逐渐将高物价视作常态，而美联储绝不能让这种情况发生。
哈马克警告称，若降低通胀的进展陷入停滞，通胀预期可能会发生转变。她还表示，关于人工智能将如何影响通胀，目前仍存在许多长期悬而未决的问题。
堪萨斯城联储行长杰弗里·施密德表示，通胀率仍高于美联储2%的目标，决策者尚未彻底解决通胀问题。
纽约联储主席约翰·威廉姆斯警告称，美联储在努力使通胀回落至2%的目标时，不能忽视持续的供应冲击。
此前一天，威廉姆斯表示， 美联储可能需要在年内再次加息，以缓解通胀风险。他认为，通胀问题仍然是一项挑战，需要及时将通胀拉回目标水平。
美国银行近日发出警告，投资者应该开始为美联储将基准利率上调至5%以上的风险做准备。美银认为，隔夜借贷成本可能重新触及2022年至2023年加息周期的高点，当时联邦基金目标利率最高达到5.5%。美银预计，2年期美国国债收益率今年将升至5%。
据CME“美联储观察”， 目前美联储10月会议维持利率在3.75%—4.00%不变的概率为35.8%，加息25个基点的概率为64.2%。
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